此次收购交易合并了两大行业领导者,二者分别引领相邻但又高度互补的市场
2023年7月5日星期三
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此次并购将使索理思成为一家更加多元化的公司,公司规模显著扩大,全球覆盖范围更广,从而能够提供“一站式”解决方案,满足全球客户需求,解决他们的水管理、清洁和卫生问题。
特拉华州威尔明顿市 (美国)— 索理思是水资源密集型产业中特种化学品的领先制造商,此前宣布对泰华施控股有限公司进行收购,并已于 7 月 5 日以约 46 亿美元的企业估值,全部使用现金完成该笔交易。泰华施是一家领先的卫生、感染预防和清洁产品和技术供应商。
完成本次收购后,索理思将发展成为一家在 130 多个国家/地区开展业务的企业,拥有 71 座生产基地和 15,000 多名员工。索理思总部位于美国特拉华州威尔明顿市,2021年由铂金资本收购。贝恩资本是泰华施的大多数股东,本次交易结束后,它将在索理思持有少数股权。
索理思首席执行官 John Panichella 表示:“此次并购将使索理思成为一家更加多元化的公司,公司规模显著扩大,全球覆盖范围更广,我们将能提供”一站“解决方案,满足客户需求,解决全球在水管理、清洁和卫生方面的问题。"我们共同设立了一个基础,通过这个基础,我们可以继续利用强大的客户合作伙伴关系、领先的创新技术和增值服务,推动索理思实现积极增长。在铂金资本的持续支持下,我们对充分把握未来机遇满怀信心”。
Panichella 指出,泰华施系列清洁卫生产品和技术的加入,有助于创造交叉销售机会,这将使索理思成为客户更有价值的合作伙伴。他说:”我们的能力已经得到大幅提升,全力帮助客户直面关键的可持续性挑战,减少对环境的影响,帮助创造一个更清洁、更安全的世界。
铂金资本联席总裁 Jacob Kotzubei 说道:“这是一个整合两家创新型公司的转型机会,两家公司 100 多年来,都在为全球所面临的各类棘手问题研发解决方案。"通过携手合作,他们能够在高速发展终端市场中,更好、更快地上升发展"。
铂金资本总经理 Nathan Eldridge 补充道:”我们很高兴能够搭建一个更大、更广阔的平台,让索理思有更多的有机增长机会,并从核心市场和相邻市场的其它并购中获益。
顾问
美银证券、高盛和和 Piper Sandler 担任索理思此次交易的财务顾问。Gibson Dunn & Crutcher LLP 为铂金资本和索理思提供法律咨询,Willkie Farr & Gallagher LLP 为其提供债务融资咨询。美银证券和高盛集团牵头本次收购的债务融资。
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