quarta-feira, 5 de julho de 2023
DIVULGAÇÃO IMEDIATA
"Esta fusão torna a Solenis uma empresa mais diversificada, com escala significativamente maior, alcance global mais amplo e a capacidade de oferecer um "serviço único" com um pacote de soluções completas e abrangentes que atendem à demanda do cliente e abordam problemas de gerenciamento de água, limpeza e higiene em uma base global".
WILMINGTON, Del. (EUA) - A Solenis, uma das principais fabricantes de produtos químicos especializados usados em indústrias de uso intensivo de água, concluiu sua aquisição anunciada anteriormente da Diversey Holdings, Ltd., com vigência a partir de 5 de julho, em uma transaçãon totalmente em dinheiro, com o valor da empresa de aproximadamente US$ 4,6 bilhões. A Diversey é uma das principais fornecedoras de tecnologia e produtos de limpeza e higiene e prevenção de infecções.
Com a aquisição, a Solenis agora é uma empresa que opera em mais de 130 países, com 71 instalações de fabricação e mais de 15.000 funcionários. Com sede em Wilmington, Delaware, a Solenis foi adquirida pela Platinum Equity em 2021. A Bain Capital, acionista majoritária da Diversey, manterá uma participação minoritária na Solenis como resultado desta transação.
"Esta fusão torna a Solenis uma empresa mais diversificada, com escala significativamente maior, alcance global mais amplo e a capacidade de oferecer um pacote de soluções completas e abrangentes que atendem à demanda do cliente e abordam problemas de gerenciamento de água, limpeza e higiene em uma base global", disse John Panichella, CEO da Solenis. "Juntos, temos uma base da qual podemos continuar a alavancar nossas fortes parcerias com os clientes, inovação de ponta e serviços de valor agregado para impulsionar a trajetória de crescimento agressivo da Solenis. Com o apoio contínuo da Platinum Equity, nós estamos confiantes de que maximizaremos as oportunidades promissoras que temos pela frente."
Panichella afirmou que a adição da linha Diversey de produtos e tecnologias de limpeza e higiene ajudará a criar oportunidades de vendas cruzadas que fará da Solenis um parceiro ainda mais valioso para seus clientes. "Agora nós temos capacidades bastante aprimoradas para ajudar nossos clientes a enfrentar desafios críticos de sustentabilidade, reduzir seu impacto ambiental e ajudar a criar um mundo mais limpo e seguro", disse ele.
"Esta é uma oportunidade de transformação para reunir duas empresas inovadoras que têm desenvolvido soluções para muitos dos desafios mais urgentes do mundo há mais de 100 anos", disse o Co-Presidente da Platinum Equity, Jacob Kotzubei. "Ao unir forças, elas estarão mais bem posicionadas para acelerar o ritmo do progresso em uma gama mais ampla de mercados finais em alto crescimento."
"Nós estamos entusiasmados em criar uma plataforma maior e mais expansível, que permitirá que a Solenis tenha ainda mais oportunidades de crescer organicamente e por meio de aquisições adicionais nos mercados principais e adjacentes daqui para frente", acrescentou Nathan Eldridge, Diretor Administrativo da Platinum Equity.
Conselheiros
A BofA Securities, a Goldman Sachs e a Piper Sandler atuaram como consultores financeiros da Solenis na transação. A Gibson Dunn & Crutcher LLP forneceu consultoria jurídica e a Willkie Farr & Gallagher LLP forneceu consultoria de financiamento de dívidas à Platinum Equity e à Solenis. A BofA Securities e a Goldman Sachs lideraram o financiamento de dívidas para a aquisição.